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Prüfaufgaben & Freigaben

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Prüfaufgaben & Freigaben — aus Code abgeleitete Prozess- und API-Dokumentation.

Fachliche Bestimmung: Kundenbeziehungen, Dokumente, Kommunikation und Office: Prüfaufgaben & Freigaben — aus Code abgeleitete Prozess- und API-Dokumentation. Erfasst alle zugehörigen Geschäftsdaten, Zustandsmodelle, Automationskaskaden und Schnittstellen zur nahtlosen Einbindung in die unternehmensweiten Wertschöpfungsprozesse.

Fachprozess-Erzählung & KI-Architektur Workflows & Lifecycles (1) Fachprozesse & Capabilities (2) Data Models & Fields (0) Entry Points (UI & APIs) (13) Regulatory & Compliance

⚡ Workflows & Lifecycles

Vier-Augen-Prüfung & Governance-Freigabe `multi_stage_approval_review`

Mehrstufige Prüfumläufe für risikobehaftete Dokumente (Großbestellungen, Rechnungen ab 5.000 €, Verträge, Richtlinien).

sequenceDiagram autonumber actor Submitter as Sachbearbeiter / Einkäufer participant ReviewEngine as Prüf- & Genehmigungsdienst actor Approver as Prokurist / Budgetverantwortlicher participant CoreSystem as ERP-Zielmodul (z.B. Einkauf) Submitter->>ReviewEngine: Bestellung > 10.000 € einreichen ReviewEngine->>ReviewEngine: Freigabematrix ermitteln (Stufe 2 erforderlich) ReviewEngine-->>Approver: Benachrichtigung: Prüfaufgabe vorgelegt Approver->>ReviewEngine: Genehmigung erteilen (mit digitaler Signatur) ReviewEngine->>CoreSystem: Status auf "FREIGEGEBEN" setzen CoreSystem-->>Submitter: Bestellung an Lieferanten versendet

1. SUBMIT_REVIEW

Zur Prüfung einreichen

Einreichung eines Belegs in den Prüfumlauf mit Zuweisung der Freigabestufe.

Aktionen: Freigabematrix auswerten, Prüfer benachrichtigen

2. REVIEW_INSPECT

Inhaltliche Prüfung

Prüfer analysiert Belegdaten, Anhänge und Deckungsbeitrag im Prüfdialog.

Aktionen: Kontext prüfen, Kommentar erfassen

3. APPROVE_REJECT

Entscheidung treffen

Genehmigung (Freigabe für nächste Stufe/Abschluss) oder Ablehnung mit Korrekturanforderung.

Aktionen: Status setzen, Audit-Log buchen

4. CASCADE_EFFECT

Folgekaskade auslösen

Nach vollständiger Genehmigung wird der nachgelagerte Prozess (z.B. Auszahlung/Bestellversand) freigegeben.

Aktionen: Zahlungsfreigabe, Dokument sperren

⚙️ Fachprozesse & Capabilities (System-Fachlogik)

Registrierte Fachoperationen und System-Capabilities dieses Moduls zur Steuerung von Workflows, Kaskaden und KI-Agenten.

Gesamt: 2 manual_entry: 1 engine_step: 1

Capability & Schlüssel	Fachliche Bezeichnung	Ausführung / Coverage	Risikostufe & Freigabe	Effekte & Kaskaden
Agent-Einstieg core_workflow_agent `agent_entry:core_workflow_agent`	Agent-Einstieg core_workflow_agent Quelle: `code:module_agent_map`	manual_entry	✓ Auto	Keine Seiteneffekte deklariert
Inbox: geprüfte Neuanlage `gateway:reviewed_record_creation` Op: `create_reviewed_intake_record`	Inbox: geprüfte Neuanlage Quelle: `code:reviewed_gateway`	⚙️ Engine	✓ Auto	Keine Seiteneffekte deklariert

🧠 Fachprozess-Erzählung & Dual Knowledge Architektur

Synthese aus der ideologischen Blaupause (Meta-Fachlogik / Soll), der faktischen System-Implementierung (System-Fachlogik / Ist) und No-Code Customizing für KI-Consultants.

Dual Knowledge Layer

📖

Der durchgängige Businessprozess im Detail (End-to-End Fließtext-Erzählung)

Der funktionale Ablauf von Prüfaufgaben & Freigaben in Kommunikation & Office

Das Modul reviews verbindet operative Dokumentenflüsse mit Kundeninteraktionen. Eingehende Korrespondenz wird semantisch erfasst, Vorgängen zugeordnet und in digitale Umlaufmappen zur Prüfung eingesteuert. Teammitglieder arbeiten belegbezogen über Aufgaben, Chats und Notizen zusammen.

🏛️

Meta-Fachlogik: Ideologische Blaupause, Soll-Weltbild & Normen

Meta-Fachlogik: Dokumentenmanagement & DSGVO

Basiert auf DIN ISO 15489 (Schriftgutverwaltung), GoBD-Aufbewahrungsfristen (10 Jahre für Handelsbriefe) und DSGVO-Vorgaben zum Auskunfts- und Löschrecht.

Normbezug für `reviews`

Prüfkatalog Standards-Registry v2026.10.1. Dieser Abschnitt ordnet Prüfreferenzen zu und stellt nicht fest, dass das Modul eine Norm einhält; keine Kataloganforderung ist als PASS bewertet.

Geführte Prüfreferenzen:

bpmn-2.0.2, Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0.2, Ausgabe BPMN 2.0.2 (2013-12). Art: technical_interoperability. Öffentlicher Text. Die Nennung ist keine Klauselprüfung. Keine modulspezifische Kataloganforderung. Die Zuordnung bleibt eine Prüfreferenz.
iso-9001-2026, ISO 9001:2026 Quality management systems — Requirements, Ausgabe ISO 9001:2026 (6. Ausgabe, 2026-09-16). Art: normative. Volltext liegt nicht vor. Keine Klauselprüfung. Keine modulspezifische Kataloganforderung. Die Zuordnung bleibt eine Prüfreferenz.
eu-ai-act-2024-1689, Regulation (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act, EU AI Act), Ausgabe Regulation (EU) 2024/1689 (OJ 2024-07-12; stufenweise Anwendung). Art: regulatory. Öffentlicher Text. Die Nennung ist keine Klauselprüfung. Kataloganforderungen: ai-act-risk-classification, ai-act-transparency, ai-act-human-oversight. Katalogstatus: NOT_ASSESSED.

Plattformweite Katalogwerke mit Geltungsbereich all (unter anderem WCAG 2.2, EN 301 549 V4.1.1, ISO 9241-110:2020, ISO 9241-210:2019, ISO/IEC 25010:2023, ISO 9001:2026, ISO/IEC 27001:2022, APQC PCF 8.0, DSGVO, EU AI Act) umfassen dieses Modul mit. Wo der Volltext fehlt, bleibt der Zugang ohne Quelle, lizenzpflichtig oder nur als öffentliche Zusammenfassung gekennzeichnet. Auch diese Nennung weist keine eingehaltene Vorgabe nach.

⚙️

Systemische Fachlogik: Faktische Umsetzung in Centurio ERP & Capabilities

Systemische Fachlogik: Die faktische Umsetzung von Prüfaufgaben & Freigaben

Realisierung über app.modules.reviews mit OCR-Pipeline, Partner-Matching und Volltextindex. DMS-Ablagen sichern Unveränderbarkeit durch Prüfsummen.

🤖

KI-Consultant Leitfaden: Customizing- & No-Code-Konzept (Soll-Ist-Synthese)

AI Solution Architect Blueprint

KI-Consultant Blueprint: Customizing & No-Code Leitfaden für Prüfaufgaben & Freigaben

Zusatzfelder: Kundenkategorien, Dokumententypen und Prioritätsstufen anlegen.
DAG-Workflows: Automatische Zuordnung von Eingangsnachrichten und Wiedervorlagen einrichten.

📚 Operative Prozessbegriffe & Transaktionsschnittstellen

Zentrale Fachbegriffe im Prozesszusammenhang (Operatives Modell)

Interessentenmanagement

Strukturierte Pflege von Anfragen bis zur Kaufentscheidung.

Dokumentenmanagement (DMS)

Zentrale, versionssichere Ablage aller Geschäftsdokumente.

Umlaufmappen

Geregelte Prüf- und Freigabewege für Dokumente und Verträge.

Omnichannel-Inbox

Zusammenführung von E-Mail, Scan und Portal in einer Arbeitsoberfläche.

📥 Eingänge & Trigger (Inputs)

Eingehende E-Mails, Briefe und Scans
Kundenanfragen über Website oder Telefon
Interne Notizen und Dokumentenentwürfe

📤 Ausgänge & Arbeitsergebnisse (Outputs)

Archivierte Dokumente mit Metadaten
Zugeordnete CRM-Aktivitäten
Freigegebene Veröffentlichungen

⚡ Kaskaden & Folgeprozesse (Cascades)

inbox_mail -> crm_activity: Aktivitäteneintrag
document_approved -> archive_locked: GoBD-Archivierung

🛡️ Nebenprozesse & Resilienz

Manuelle Ausnahmebehandlung durch berechtigte Sachbearbeiter
Revisionssichere Protokollierung im Audit-Trail

💡 No-Code Checkliste & Praxistipps

Dokumentenkategorien und Verschlagwortungsregeln festlegen
E-Mail-Postfächer an die Inbox anbinden

🗄️ Data Models & Fields

Keine dedizierten Tabellen für dieses Modul registriert.

🔌 Entry Points (UI & APIs)

Art	Method	Endpoint / Path	Titel & Zweck	Required Role
⚡ REST API	GET	`/api/v1/reviews`	list_reviews Semantic binding: inventory_only; mutation=False	`reviews`
⚡ REST API	GET	`/api/v1/reviews/custom-process-options`	custom_process_options Semantic binding: inventory_only; mutation=False	`reviews`
⚡ REST API	GET	`/api/v1/reviews/stats`	get_review_stats Semantic binding: inventory_only; mutation=False	`reviews`
⚡ REST API	GET	`/api/v1/reviews/{review_id}`	get_review Semantic binding: inventory_only; mutation=False	`reviews`
⚡ REST API	GET	`/api/v1/reviews/{review_id}/intake-objects`	review_intake_objects Semantic binding: inventory_only; mutation=False	`reviews`
⚡ REST API	GET	`/api/v1/reviews/{review_id}/intake-targets`	review_intake_targets Semantic binding: inventory_only; mutation=False	`reviews`
⚡ REST API	GET	`/api/v1/reviews/{review_id}/semantic-fields`	review_semantic_fields Semantic binding: inventory_only; mutation=False	`reviews`
⚡ REST API	GET	`/reviews`	reviews_page Semantic binding: inventory_only; mutation=False	`reviews`
⚡ REST API	POST	`/api/v1/reviews/demo`	create_demo_review Semantic binding: operator_surface; mutation=True	`reviews`
⚡ REST API	POST	`/api/v1/reviews/{review_id}/accept`	accept_review Semantic binding: operator_surface; mutation=True	`reviews`
⚡ REST API	POST	`/api/v1/reviews/{review_id}/execute`	execute_plan Semantic binding: operator_surface; mutation=True	`reviews`
⚡ REST API	POST	`/api/v1/reviews/{review_id}/intake-proposal`	review_intake_proposal Semantic binding: operator_surface; mutation=True	`reviews`
⚡ REST API	POST	`/api/v1/reviews/{review_id}/reject`	reject_review Semantic binding: operator_surface; mutation=True	`reviews`

🛡️ Regulatory & Compliance

Dieses Modul unterliegt folgenden gesetzlichen, regulatorischen und Revisionsstandards:

GoBD Nachvollziehbarkeit
Mandanten-Isolation (PostgreSQL RLS)