🎯
Věc v oblasti spotřebitelských služeb
crm
crm_office
🛡️ RLS Protected
Administrování zájemců, vizuální obchodní pipeline (Kanban), historie aktiv a konverze lead-to-GT13_0__.
Fachliche Bestimmung: Podporuje distribuční týmy při akvizici a zákaznické péči. Získává zainteresované (leady) prostřednictvím webových formulářů nebo manuálně, provádí individuálně konfigurabilní stupně potrubí (kvalifikované, průběh, nabídka, jednání) a bezproblémově proměňuje získané vedení v data a nabídky zákazníků.
⚡ Pracovní toky a životní cykly (5)
🗄️ Data modely a pole (5)
🔌 Úvodní místa (UI a API) (43)
🛡️ Regulační a dodržovací
⚡ Pracovní toky a životní cykly
Korespondence → CRM
cascade:business.correspondence.crm
Kaskade (review_gated).
1. lead
CRM-lead / podání požadavků
Číslo
Aktionen: crm.lead.create
2. task
Posouzení
úkoly
Aktionen: create_task
CRM-lead / podání požadavků
cascade_target:business.crm.lead
Kaskade (review_gated).
1. cascade
CRM-lead / podání požadavků
Používání: vyšetřovatel
plan:command_inquiry_agent
Kontrolovaný trvalý plán (durable_plan), start: manual_command.
1. inquiry_agent
inquiry_agent
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aktionen: inquiry_agent
Oplod
status:crm_lead
Zobrazovací zařízení (only observable_only) - nepřeprava není nucená <unk> viz servisní validace.
1. new
nově
Status <unk>nový<unk> stavu strojové vodítka.
2. contacted
kontaktované
Status <unk>kontaktovaný<unk> stroje pro střídací řízení.
3. qualified
kvalifikované
Status <unk>kvalifikovaný<unk> stavu strojové vodítka.
4. disqualified
disqualifikované
Status <unk>disqualified<unk> stavu strojové vodítka.
5. converted
přeměněné
Status <unk>konverted<unk> stavu strojové vodítko.
Příležitost
status:crm_opportunity
Zobrazovací zařízení (only observable_only) - nepřeprava není nucená <unk> viz servisní validace.
1. open
otevřené
Status <unk>open<unk> příležitost stavu.
2. won
Vynal
Status <unk>won <unk> stavu stroj příležitost.
3. lost
Ztrácené
Status <unk>lost<unk> stavové mašiny příležitost.
🗄️ Data modely a pole
🔌 Úvodní místa (UI a API)
| Art | Přípravek | Konečný bod / cesta | Titel & Zweck | Oprávnění |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ REST API | DELETE | /api/v1/crm/reports/{report_id} |
delete_report_route
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/activities |
list_activities
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/customers/{customer_id}/overview |
customer_overview
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/due |
d)
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/leads |
list_leads
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/next-actions |
next_actions
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/opportunities |
list_opportunities
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/flow |
order_flow
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/reports |
list_reports
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/reports/{report_id} |
get_report_route
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/stages |
list_stages
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/summary |
souhrn
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm |
crm_dashboard_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/customers/{customer_id} |
crm_customer_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/leads |
crm_leads_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/leads/new |
crm_leads_new_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/pipeline |
crm_pipeline_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/pipeline/new |
crm_pipeline_new_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/reports |
crm_reports_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/reports/new |
crm_report_create_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /pub/anfrage/{tenant_id} |
crm_inquiry_form
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /pub/lead/{tenant_id} |
lead_form
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | PATCH | /api/v1/crm/leads/{lead_id} |
patch_lead
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | PATCH | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id} |
patch_opportunity
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | PATCH | /api/v1/crm/reports/{report_id} |
patch_report_route
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | PATCH | /api/v1/crm/stages/{stage_id} |
patch_stage
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/activities |
create_activity
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/activities/{activity_id}/complete |
complete_activity
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/leads |
create_lead
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/leads/{lead_id}/convert |
convert_lead
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/leads/{lead_id}/convert-and-quote |
convert_lead_and_quote
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/leads/{lead_id}/status |
lead_status
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/mail |
send_mail_route
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities |
create_opportunity
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/create-quote |
create_quote
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/draft-followup |
draft_followup
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/lost |
mark_lost
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/reopen |
opětovné otevření
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/stage |
move_stage
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/reports |
create_report_route
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/stages |
create_stage
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /pub/anfrage/{tenant_id} |
crm_inquiry_submit
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /pub/lead/{tenant_id} |
submit_lead
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
🛡️ Regulační a dodržovací
Dieses Modul unterliegt folgenden gesetzlichen, regulatorischen und Revisionsstandards:
- Článek 6 (povolení k přijetí kontaktů)
- UWG povolení na prodej
Vkládání: